Влияние политической обстановки в РФ на рынок биологически активных добавок к пище
Домашенко/Хаванскова Л.С. г. Москва
Аннотация: В период развития новой коронавирусной инфекции люди все больше внимания стали уделять профилактике заболеваний. Развитие рынка БАД в период Covid-19 превзошли все ожидания, спрос потребителей на витамины и минеральные добавки, направленные на укрепление здоровья вырос в несколько раз. Но, не успев приспособиться под изменения, связанные с пандемией «новой коронавирусной инфекции» рынок вновь столкнулся с новой реальностью 2022 года: обострение внешне политических отношений, ужесточение санкций против России, ответные санкции со стороны России, принятие некоторыми иностранными компаниями добровольных мер по ограничению деятельности на территории Российской Федерации. Несмотря на то, что санкции не коснулись фармацевтического рынка, производители столкнулись с рядом логистических проблем. В ходе исследования был проведен анализ динамики продаж в сегменте БАД в натуральном и стоимостном выражении, оценка вклада иностранных производителей в развитие рынка БАД в России.
Ключевые слова: БАД, логистика, динамика продаж, рынок БАД в России.
Введение
В настоящее время роль фармацевтической отрасли в поддержании и сохранении здоровья значительно возросла. Люди все большее внимание уделяют своему здоровью, что несомненно связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в Российской Федерации. Все чаще потребители занимаются профилактикой заболеваний и реже обращаются к врачу. В связи с этим помимо рынка лекарственных препаратов все большее значение приобретает и рынок биологически активных добавок.
Биологически активные добавки к пище — это композиция натуральных, или идентичных натуральным биологическим веществам, предназначенным для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения пищевого рациона витаминами, минералами, пищевыми волокнами и др. БАДы в отличие от лекарственных средств оптимизируют работу внутренних органов и систем в пределах физиологических норм.
Только приспособившись под изменения, связанные с Covid-19 рынок биоактивных добавок (далее БАД) в составе фармацевтического рынка России, столкнулся с новыми реалиями – начало специальной военной операции на Украине, уход иностранных партнеров с рынка, логистические трудности с поставками в Россию лекарственных препаратов и БАД, повышение цен на сырье. В связи с чем исследование тенденций развития рынка в период специальной военной операции приобретает особое значение, так как значительная часть рынка БАД – добавки импортного производства.
Методология
В качестве цели нашего исследования мы выделили исследование тенденций развития фармацевтического рынка БАД с начала специальной военной операции. Проведение оценки изменения состава производителей БАД за период 2021-2022 год, соотношения импортных производителей и отечественных.
Для достижения цели исследования были проведены следующие мероприятия: проведен анализ динамики объема продаж в натуральном и стоимостном выражении; определен состав производителей; определены сложившиеся тенденции рынка БАД и их причины; оценены логистические возможности и производственные мощности.
В работе использовались данные аналитического отчета DSM Group о развитии рынка БАД как сегмента фармацевтического рынка РФ в период с января 2020 года по январь 2023 года.
В качестве базисного периода выбран 2021 год, отражающий ситуацию до начала специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2022года. В качестве периода сравнения выбран 2022 год, что характеризует текущую ситуацию на рынке. Анализ тенденций рынка БАД проводился с использованием методов и множества подходов к исследованию, среди которых: общенаучные инструменты анализа, статистические методы, интеллектуальный анализ данных и обобщение.
Результаты
С начала периода новой коронавирусной инфекции рынок БАД показывает колоссальный рост, что обусловлено ростом интереса потребителей к своему здоровью. Потребители скупали всевозможные добавки, укрепляющие иммунитет в борьбе с неизвестным ранее возбудителем. Наиболее популярными стали добавки, содержащие витамин С, витамин Д и цинк. Принятие ЗОЖ потребителями постепенно приводит к сдвигу потребительского спроса на рынке безрецептурных препаратов. Прогнозируется рост, в первую очередь, на качественные БАДы, витамины и иммуномодулирующие препараты. Данная тенденция отражается на экономических показателях рынка БАД.
В натуральном выражении рынок показывает положительную динамику с 2020 года. Если в 2020 году ёмкость рынка составила 355 миллионов упаковок, то по итогам 2021 года рынок прирастает на 2%, и розничные продажи уже составляют 362 миллиона упаковок. С начала специальной военной операции емкость рынка вырастает на 1%, т.е. значительных изменений рынка не наблюдается. Российские потребители медленно привыкают к различным препаратам на рынке БАД, пробуют новые варианты, но устойчивой тенденции к высоким темпам роста не наблюдается. Прирост на 1-2% в год может быть связан как с активными действиями некоторых участников рынка, агрессивно продвигающих новинки, так и с органическим приростом количества новых потребителей. Интересной особенностью прироста рынка в 2020-2022 годах являлось существенное различие в темпах прироста потребления отечественных и импортным БАД. Более высокий прирост потребления импортных БАД может говорить о большем доверии российских потребителей именно импортной продукции.
В рублевом выражении тенденция более выражена в связи с резким скачком цен производителей в марте 2022 года. Когда производители в ускоренном темпе пытались восстановить баланс экономических затрат на логистику и не потерять запланированную прибыль.
Емкость рынка в 2020 году составила 78 миллиардов рублей и в 2021 году рынок растет на 12%, т.е. составила 88 миллиардов рублей. После начала специальной военной операции рынок в рублях показывает рост на 20%. По итогам 2022 года емкость рынка БАД 105 миллиардов рублей, несмотря на логистические трудности и сбои в поставках.
Особое внимание следует уделить динамике групп назначения. Наибольшим спросом потребителя, по итогам 2022 года, пользуется категория БАД для профилактики онкологических заболеваний, показывает рост и в рублях, и в упаковках. Это коррелируется с отмечаемым специалистами-медиками ростом обращений россиян к врачам онкологам. В 2022 году россияне посещали онкологов на 59% чаще, чем в 2021 году [1]. Также, драйвером роста выступает процесс старения основной массы российского населения. Чаще всего к онкологам обращаются люди в возрасте 45-60 лет – 34% от обратившихся, а также россияне старше 60 лет – 32% [2]. Также, по данным исследований компании «Альфа-Страхование», чаще всего с онкозаболеваниями в своем окружении сталкиваются лица возрастной группы 41-50 лет (у 32% опрошенных болели родственники, у 11% - друзья, у 6% и 8% - коллеги и знакомые соответственно) [2]. Столкновение со столь серьезными заболеваниями в жизни также влияет на повышение внимания к собственному здоровью и стремление проводить профилактику. Отметим, что в рублях данная категория БАД росла более значительно в связи с высокой стоимостью за упаковку.
Стоит отметить, что потребность в профилактике вирусных и бактериальных инфекций со стороны потребителя падает, нет драйверов роста данной категории как в предыдущие годы, к которым мы, прежде всего, относим большую информационную огласку и введение ограничительных мер в общественных местах. Динамика в этой категории в 2022 году в натуральном выражении отрицательная. Производители попытались компенсировать снижение потребности за счет повышения стоимости за упаковку. В рублевом выражении данная категория показала рост в 2022 году.
Отрицательную динамику и в рублях, и в упаковках показала группа БАД для похудения и очищения организма, возможно, в условиях напряженной политической обстановки потребность в БАД данной группы снизилась. Категория БАД для профилактики заболеваний дыхательной системы почти в равной степени показала положительный темп роста, что говорит об отсутствии значительного повышения цены производителями в 2022 году.
В ходе исследования компании DSM Group было отмечено, что существенный вклад в рост рынка БАД внесли собственные торговые марки производителей и продавцов (далее СТМ). Именно эта категория БАД широко предлагалась на рынке, активно продвигалась и начала завоевывать популярность у потребителей.
Одним из существеннейших факторов, повлекших рост СТМ в России, явилось начало специальной военной операции (далее СВО). Благодаря мерам государственной поддержки, страна идет к импортозамещению и потребители готовы к новым изменениям, отмечается рост доверия потребителей к качеству продукции отечественного производства. В компаниях становятся привычными подобные подходы к формированию ассортимента.
Состав производителей в рынке БАД с началом СВО несколько изменился. Соотношение производителей в натуральном выражении по итогам 2022 года показывает рост доли отечественных производителей, что обусловлено массовой дженеризацией российского производства и поддержкой государства отечественных производителей, низкая стоимость БАД и увеличение продаж в натуральном выражении.
В денежном выражении также отмечается тенденция сокращения доли БАД импортного производства, что обусловлено нарушением логистических цепочек и массовым вытеснением российскими брендами импортных производителей. В рублевом выражении тенденция менее заметна чем в натуральном, по причине значительной разницы в цене на аптечной полке.
Значительных изменений в составе стран производителей не наблюдается. Независимо от политических факторов, все пытаются сохранить накопленные доли рынка, находя при этом логистические «лазейки»: меняют каналы и сроки поставок, увеличивают объемы производства, увеличивая товарный запас на случай сбоев в логистической цепочке.
Какова же динамика продаж по итогам 2022 года в разрезе стран производителей? Значительно выросли поставки БАД из Пакистана бренда Линкас, сироп от кашля. Рост более 6000%, и в рублях, и в упаковках. Так же показывают рост БАД, поставляемые из Австрии, Великобритании и Индии. Падение продаж отмечается у БАД китайского производства, Швейцарии и Израиля, Польши и Германии.
Выводы исследования
За последний год тенденция роста рынка БАД продолжается в связи с повышенным спросом потребителей, которые все больше внимания уделяют своему здоровью и профилактике заболеваний, на что, несомненно повлияла пандемия 2020-2021 года.
На рост рынка БАД не повлияла и политическая обстановка в Росии, связанная с началом специальной военной операции в Украине, с массовыми ограничениями и уходом международных игроков с рынка РФ. Но, состав участников рынка постепенно смещается в сторону российских производителей, доля российского производства БАД растет, импортные производители начинают терять долю рынка под натиском массового производства в России и конкурентноспособных цен на БАД.
Библиографический список
1. Белоусова О.В., Белоусов Е.А., Иващенкова А.О. Биологически активные добавки как перспективное направление развития фармацевтического рынка // Научный результат. Медицина и фармация. 2016. Т. 2. № 4. https://atoom.ru/ru/articles/biologicheski-aktivnyie-dobavki-kak-perspektivnoe-napravlenie-razvitiya-farmatsevticheskogo-ryinka?ysclid=lh9278z87w164575361
2. Борискина Т.Б., Пескова О.С. COVID-19. Когда это закончится - 8 основных трендов развития ситуации на фармацевтическом рынке и рынке медицинских товаров и услуг // Russian Economic Bulletin. 2020. Т. 3. № 3
https://dgpu-journals.ru/archives/11009?ysclid=lh925247lr992257418
3. Ларионов Я. С онкодиагнозом столкнется каждый третий россиянин // https://iz.ru/1464218/mariia-frolova/poshli-na-priem-pochemu-rossiiane-stali-chashche-obrashchatsia-k-onkologam
4. Мосолкина Д. Только треть россиян регулярно обследуется для выявления рака // https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/02/03/961647-obsleduetsya-dlya-viyavleniya-raka
5. Сигова А.С. Анализ рынка БАД и тенденции его развития
// Молодой ученый. 2020. №17. https://moluch.ru/archive/341/76690/?ysclid=lh91nx7c7l447150262
6. DSM Group. Аналитические обзоры российского фармацевтического рынка [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dsm.ru/docs/analytics/october_2020_pharmacy_analysis.pdf (дата обращения: 02.03.2021).
7. Гаврилов А.С., Зуева О.Н. Биологически-активные добавки к пище: проблемы и перспективы // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. 2020. № 2. С. 6.
Домашенко/Хаванскова Л.С. г. Москва
Аннотация: В период развития новой коронавирусной инфекции люди все больше внимания стали уделять профилактике заболеваний. Развитие рынка БАД в период Covid-19 превзошли все ожидания, спрос потребителей на витамины и минеральные добавки, направленные на укрепление здоровья вырос в несколько раз. Но, не успев приспособиться под изменения, связанные с пандемией «новой коронавирусной инфекции» рынок вновь столкнулся с новой реальностью 2022 года: обострение внешне политических отношений, ужесточение санкций против России, ответные санкции со стороны России, принятие некоторыми иностранными компаниями добровольных мер по ограничению деятельности на территории Российской Федерации. Несмотря на то, что санкции не коснулись фармацевтического рынка, производители столкнулись с рядом логистических проблем. В ходе исследования был проведен анализ динамики продаж в сегменте БАД в натуральном и стоимостном выражении, оценка вклада иностранных производителей в развитие рынка БАД в России.
Ключевые слова: БАД, логистика, динамика продаж, рынок БАД в России.
Введение
В настоящее время роль фармацевтической отрасли в поддержании и сохранении здоровья значительно возросла. Люди все большее внимание уделяют своему здоровью, что несомненно связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в Российской Федерации. Все чаще потребители занимаются профилактикой заболеваний и реже обращаются к врачу. В связи с этим помимо рынка лекарственных препаратов все большее значение приобретает и рынок биологически активных добавок.
Биологически активные добавки к пище — это композиция натуральных, или идентичных натуральным биологическим веществам, предназначенным для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения пищевого рациона витаминами, минералами, пищевыми волокнами и др. БАДы в отличие от лекарственных средств оптимизируют работу внутренних органов и систем в пределах физиологических норм.
Только приспособившись под изменения, связанные с Covid-19 рынок биоактивных добавок (далее БАД) в составе фармацевтического рынка России, столкнулся с новыми реалиями – начало специальной военной операции на Украине, уход иностранных партнеров с рынка, логистические трудности с поставками в Россию лекарственных препаратов и БАД, повышение цен на сырье. В связи с чем исследование тенденций развития рынка в период специальной военной операции приобретает особое значение, так как значительная часть рынка БАД – добавки импортного производства.
Методология
В качестве цели нашего исследования мы выделили исследование тенденций развития фармацевтического рынка БАД с начала специальной военной операции. Проведение оценки изменения состава производителей БАД за период 2021-2022 год, соотношения импортных производителей и отечественных.
Для достижения цели исследования были проведены следующие мероприятия: проведен анализ динамики объема продаж в натуральном и стоимостном выражении; определен состав производителей; определены сложившиеся тенденции рынка БАД и их причины; оценены логистические возможности и производственные мощности.
В работе использовались данные аналитического отчета DSM Group о развитии рынка БАД как сегмента фармацевтического рынка РФ в период с января 2020 года по январь 2023 года.
В качестве базисного периода выбран 2021 год, отражающий ситуацию до начала специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2022года. В качестве периода сравнения выбран 2022 год, что характеризует текущую ситуацию на рынке. Анализ тенденций рынка БАД проводился с использованием методов и множества подходов к исследованию, среди которых: общенаучные инструменты анализа, статистические методы, интеллектуальный анализ данных и обобщение.
Результаты
С начала периода новой коронавирусной инфекции рынок БАД показывает колоссальный рост, что обусловлено ростом интереса потребителей к своему здоровью. Потребители скупали всевозможные добавки, укрепляющие иммунитет в борьбе с неизвестным ранее возбудителем. Наиболее популярными стали добавки, содержащие витамин С, витамин Д и цинк. Принятие ЗОЖ потребителями постепенно приводит к сдвигу потребительского спроса на рынке безрецептурных препаратов. Прогнозируется рост, в первую очередь, на качественные БАДы, витамины и иммуномодулирующие препараты. Данная тенденция отражается на экономических показателях рынка БАД.
В натуральном выражении рынок показывает положительную динамику с 2020 года. Если в 2020 году ёмкость рынка составила 355 миллионов упаковок, то по итогам 2021 года рынок прирастает на 2%, и розничные продажи уже составляют 362 миллиона упаковок. С начала специальной военной операции емкость рынка вырастает на 1%, т.е. значительных изменений рынка не наблюдается. Российские потребители медленно привыкают к различным препаратам на рынке БАД, пробуют новые варианты, но устойчивой тенденции к высоким темпам роста не наблюдается. Прирост на 1-2% в год может быть связан как с активными действиями некоторых участников рынка, агрессивно продвигающих новинки, так и с органическим приростом количества новых потребителей. Интересной особенностью прироста рынка в 2020-2022 годах являлось существенное различие в темпах прироста потребления отечественных и импортным БАД. Более высокий прирост потребления импортных БАД может говорить о большем доверии российских потребителей именно импортной продукции.
В рублевом выражении тенденция более выражена в связи с резким скачком цен производителей в марте 2022 года. Когда производители в ускоренном темпе пытались восстановить баланс экономических затрат на логистику и не потерять запланированную прибыль.
Емкость рынка в 2020 году составила 78 миллиардов рублей и в 2021 году рынок растет на 12%, т.е. составила 88 миллиардов рублей. После начала специальной военной операции рынок в рублях показывает рост на 20%. По итогам 2022 года емкость рынка БАД 105 миллиардов рублей, несмотря на логистические трудности и сбои в поставках.
Особое внимание следует уделить динамике групп назначения. Наибольшим спросом потребителя, по итогам 2022 года, пользуется категория БАД для профилактики онкологических заболеваний, показывает рост и в рублях, и в упаковках. Это коррелируется с отмечаемым специалистами-медиками ростом обращений россиян к врачам онкологам. В 2022 году россияне посещали онкологов на 59% чаще, чем в 2021 году [1]. Также, драйвером роста выступает процесс старения основной массы российского населения. Чаще всего к онкологам обращаются люди в возрасте 45-60 лет – 34% от обратившихся, а также россияне старше 60 лет – 32% [2]. Также, по данным исследований компании «Альфа-Страхование», чаще всего с онкозаболеваниями в своем окружении сталкиваются лица возрастной группы 41-50 лет (у 32% опрошенных болели родственники, у 11% - друзья, у 6% и 8% - коллеги и знакомые соответственно) [2]. Столкновение со столь серьезными заболеваниями в жизни также влияет на повышение внимания к собственному здоровью и стремление проводить профилактику. Отметим, что в рублях данная категория БАД росла более значительно в связи с высокой стоимостью за упаковку.
Стоит отметить, что потребность в профилактике вирусных и бактериальных инфекций со стороны потребителя падает, нет драйверов роста данной категории как в предыдущие годы, к которым мы, прежде всего, относим большую информационную огласку и введение ограничительных мер в общественных местах. Динамика в этой категории в 2022 году в натуральном выражении отрицательная. Производители попытались компенсировать снижение потребности за счет повышения стоимости за упаковку. В рублевом выражении данная категория показала рост в 2022 году.
Отрицательную динамику и в рублях, и в упаковках показала группа БАД для похудения и очищения организма, возможно, в условиях напряженной политической обстановки потребность в БАД данной группы снизилась. Категория БАД для профилактики заболеваний дыхательной системы почти в равной степени показала положительный темп роста, что говорит об отсутствии значительного повышения цены производителями в 2022 году.
В ходе исследования компании DSM Group было отмечено, что существенный вклад в рост рынка БАД внесли собственные торговые марки производителей и продавцов (далее СТМ). Именно эта категория БАД широко предлагалась на рынке, активно продвигалась и начала завоевывать популярность у потребителей.
Одним из существеннейших факторов, повлекших рост СТМ в России, явилось начало специальной военной операции (далее СВО). Благодаря мерам государственной поддержки, страна идет к импортозамещению и потребители готовы к новым изменениям, отмечается рост доверия потребителей к качеству продукции отечественного производства. В компаниях становятся привычными подобные подходы к формированию ассортимента.
Состав производителей в рынке БАД с началом СВО несколько изменился. Соотношение производителей в натуральном выражении по итогам 2022 года показывает рост доли отечественных производителей, что обусловлено массовой дженеризацией российского производства и поддержкой государства отечественных производителей, низкая стоимость БАД и увеличение продаж в натуральном выражении.
В денежном выражении также отмечается тенденция сокращения доли БАД импортного производства, что обусловлено нарушением логистических цепочек и массовым вытеснением российскими брендами импортных производителей. В рублевом выражении тенденция менее заметна чем в натуральном, по причине значительной разницы в цене на аптечной полке.
Значительных изменений в составе стран производителей не наблюдается. Независимо от политических факторов, все пытаются сохранить накопленные доли рынка, находя при этом логистические «лазейки»: меняют каналы и сроки поставок, увеличивают объемы производства, увеличивая товарный запас на случай сбоев в логистической цепочке.
Какова же динамика продаж по итогам 2022 года в разрезе стран производителей? Значительно выросли поставки БАД из Пакистана бренда Линкас, сироп от кашля. Рост более 6000%, и в рублях, и в упаковках. Так же показывают рост БАД, поставляемые из Австрии, Великобритании и Индии. Падение продаж отмечается у БАД китайского производства, Швейцарии и Израиля, Польши и Германии.
Выводы исследования
За последний год тенденция роста рынка БАД продолжается в связи с повышенным спросом потребителей, которые все больше внимания уделяют своему здоровью и профилактике заболеваний, на что, несомненно повлияла пандемия 2020-2021 года.
На рост рынка БАД не повлияла и политическая обстановка в Росии, связанная с началом специальной военной операции в Украине, с массовыми ограничениями и уходом международных игроков с рынка РФ. Но, состав участников рынка постепенно смещается в сторону российских производителей, доля российского производства БАД растет, импортные производители начинают терять долю рынка под натиском массового производства в России и конкурентноспособных цен на БАД.
Библиографический список
1. Белоусова О.В., Белоусов Е.А., Иващенкова А.О. Биологически активные добавки как перспективное направление развития фармацевтического рынка // Научный результат. Медицина и фармация. 2016. Т. 2. № 4. https://atoom.ru/ru/articles/biologicheski-aktivnyie-dobavki-kak-perspektivnoe-napravlenie-razvitiya-farmatsevticheskogo-ryinka?ysclid=lh9278z87w164575361
2. Борискина Т.Б., Пескова О.С. COVID-19. Когда это закончится - 8 основных трендов развития ситуации на фармацевтическом рынке и рынке медицинских товаров и услуг // Russian Economic Bulletin. 2020. Т. 3. № 3
https://dgpu-journals.ru/archives/11009?ysclid=lh925247lr992257418
3. Ларионов Я. С онкодиагнозом столкнется каждый третий россиянин // https://iz.ru/1464218/mariia-frolova/poshli-na-priem-pochemu-rossiiane-stali-chashche-obrashchatsia-k-onkologam
4. Мосолкина Д. Только треть россиян регулярно обследуется для выявления рака // https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/02/03/961647-obsleduetsya-dlya-viyavleniya-raka
5. Сигова А.С. Анализ рынка БАД и тенденции его развития
// Молодой ученый. 2020. №17. https://moluch.ru/archive/341/76690/?ysclid=lh91nx7c7l447150262
6. DSM Group. Аналитические обзоры российского фармацевтического рынка [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dsm.ru/docs/analytics/october_2020_pharmacy_analysis.pdf (дата обращения: 02.03.2021).
7. Гаврилов А.С., Зуева О.Н. Биологически-активные добавки к пище: проблемы и перспективы // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. 2020. № 2. С. 6.